中央军以调停为名介入，沿京汉铁路线南下，克汉阳武昌，并最终攻入湘省，与不久前誓师北伐的孙文北伐军在此地相遇。

此刻陆荣廷桂军已因内部分裂被新桂系所取代，李宗仁白健生等人用不足万人之部鲸吞旧桂军并逼降苟延残喘的黔军，随即投靠孙文编入北伐军序列，前出湘省汇合赵恒锡残部程潜旧部，与鲁军一场遭遇战，最终被兵精将广的中央军所击败后撤。

亦在同时，唐继尧为自身利益考量，宣布加入北伐军，又有川军出兵汉中，只两者战力都稀松平常的很，唐部参与对中路中央军的战斗未有多大作用，跟随北伐军一起败退，川军的山大王们则结结实实咯到了门牙，不仅如此，陕省中央军趁势反攻，与援兵一起对四川展开攻略。

北方的张作霖到底受不住报仇的心思或者南面花花世界的诱惑，加上日本人的推波助澜，宣布去往日本考察，旗下各部暂归其子张学良统筹，以规避言而无信的名声，随即张学良亲率十七万大军加入到战争中，但他所面对的，是经过整编完成的王介山重装部队，不仅没有占到丝毫便宜，还丢失了辽西走廊，若不是日本人赤膊上阵，与中央军展开对峙，东三省亦要被王介山所攻取。

而在南方的广西福建战场，李厚基引中央军入境，分别从陆路海路向广东展开攻击，北洋第一第二舰队主力将粤省海军堵住，双方舰队决战，以粤省海军投降落下帷幕，登陆的陆战队在海军舰炮支援下稳住防线，牵扯了大量北伐军兵力，为左路军的成功南下创造有利条件。

面对三路大军总共五十多万随军民兵超七十万的南征部队，先是几个旧派军阀的部队纷纷反水投降，紧接北伐军主力也在经过艰苦卓绝的战斗后被消灭殆尽，孙文本人连同国民党大批军政要员在王子安放开一条道后又一次流亡海外，几年后其人病重，国内放开对他的通缉令允其返国，上岸半个月后病死天津，被北洋政府以国葬厚之。

日本在此时虽有阻挠中国统一之决策，但其国